Корректировочная фактура

Назначение

Корректировочная фактура оформляется для исправления ошибок или изменений в уже выставленных фактурах.
Используется как для исходящих, так и для входящих фактур.

Примечание

Корректировочная фактура оформляется только при необходимости исправить ошибку в ранее выставленном документе:

• неверная цена (завышена или занижена);
• неучтённая скидка;
• возврат товаров или услуг;
• ошибка в типе или базе НДС;
• полная или частичная отмена операции.

Если требуется оформить новую сделку или дополнительные услуги, создавайте обычную фактуру, а не корректировочную.

Когда использовать

• Для аннулирования ранее выставленной фактуры полностью или частично.
• Для исправления ошибок в суммах, ставках НДС, позициях или реквизитах.
• Для отражения возврата товаров или отказа от услуг.

Пошаговое оформление

1. Найдите фактуру, к которой требуется оформить корректировку.
   Это можно сделать в списке фактур или открыть документ из любого отчёта, где он отображается.
   Если вы создаёте корректировочную фактуру напрямую из списка корректировочных документов, система сразу предложит выбрать исходную фактуру — в этом случае следующий шаг пропускается.

2. Используйте команду «Создать на основании» → «Корректировка исходящей / входящей фактуры».

3. Система создаст документ, полностью повторяющий исходный, но с отрицательным количеством во всех строках.
   Это означает полную отмену исходной фактуры.

4. Для полной отмены исходной фактуры достаточно провести документ.
   Для корректировочной фактуры поставщика укажите её номер; для собственной корректировочной фактуры дополнительных действий не требуется.

5. Для частичной отмены измените строки и суммы по необходимости, затем проведите и сохраните документ.

Нюансы и ограничения

• Корректировочная фактура всегда связана с исходной и отображается в структуре подчинённости документов под ней.
• Корректировочные фактуры отображаются в отчёте «Взаиморасчеты с контрагентами» с детализацией до документа движения (Documento transaccional).
• Корректировочные фактуры не участвуют в связывании с платежами — они изменяют остаток к оплате по исходным документам.
• При проведении корректировочной фактуры создаются бухгалтерские проводки, сторнирующие движения исходной фактуры.

Подсказки

Совет

• Для фиксации причины корректировки используйте поле «Комментарий» — его содержимое выводится на печатную форму корректировочной фактуры.