Перейти к основному содержанию

Как работает процесс продаж

Введение​

Функциональность Продажи в 1C:Gestión Integral позволяет управлять полным коммерческим циклом компании — от согласования условий работы с клиентом до выставления фактур и контроля поступления оплат.

В зависимости от особенностей работы компании некоторые документы могут быть необязательными. Например, продажу можно оформить без предварительного договора или выставить фактуру без оформления заказа покупателя. При этом система сохраняет связи между документами, что упрощает контроль и отслеживание каждой операции.

Общая схема процесса​

Схема процесса продаж

На приведённой выше схеме показаны типичные взаимосвязи между основными документами и операциями, участвующими в процессе продаж.

Основные документы процесса​

Договор с клиентом​

Договор определяет коммерческие условия, согласованные с клиентом: способы оплаты, сроки, скидки и другие особенности сотрудничества.

Использование договоров является необязательным и зависит от организации работы и внутренних процедур компании.

Заказ покупателя​

Заказ покупателя фиксирует намерение клиента приобрести товары или услуги и служит отправной точкой для планирования и контроля коммерческой операции.

На основании заказа покупателя можно создавать другие документы процесса, например фактуру-проформу или исходящую фактуру.

Кроме того, заказ покупателя позволяет контролировать состояние выполнения операции, включая выставление фактур, поступление оплат и отгрузку товаров.

Фактура-проформа​

Фактура-проформа представляет собой информационный документ, который может быть сформирован на основании заказа покупателя для отправки клиенту или запроса оплаты до выставления окончательной фактуры.

В отличие от заказа покупателя, фактура-проформа не участвует в контроле выполнения коммерческой операции. По ней нельзя отслеживать состояние фактурирования, оплат или отгрузок.

Основное назначение фактуры-проформы — предоставить клиенту документ с суммой к оплате, особенно в случаях предоплаты или частичной оплаты заказа покупателя.

Исходящая фактура​

Исходящая фактура является основным фискальным документом операции и отражает обязательство клиента по оплате.

Фактуры могут формироваться на основании заказов покупателя либо создаваться непосредственно, если этого требует рабочий процесс компании.

Кроме того, исходящие фактуры могут передаваться в официальные системы электронного выставления счетов, такие как Veri*Factu.

Оплаты клиентов​

Поступление денежных средств от клиентов может регистрироваться различными финансовыми документами, такими как входящий банковский перевод, приходный кассовый ордер или входящий криптоперевод.

Оплаты могут быть зарегистрированы как до, так и после выставления соответствующей фактуры. В дальнейшем оплаты можно связать с фактурами для контроля задолженности и состояния расчётов.

Возвраты и корректировочные фактуры​

Если необходимо исправить уже выполненную операцию, система позволяет регистрировать возвраты товаров и оформлять корректировочные фактуры, связанные с исходными фактурами.

Такие операции обеспечивают корректное обновление взаиморасчётов и налоговой информации.

Типовые сценарии работы​

Полный цикл продаж​

Договор с клиентом → Заказ покупателя → Исходящая фактура → Оплаты клиентов

Это наиболее полный сценарий работы, обеспечивающий максимальный уровень контроля коммерческой операции.

Продажа без договора​

Заказ покупателя → Исходящая фактура → Оплаты клиентов

Такой сценарий часто используется для разовых продаж товаров или услуг, когда коммерческие условия являются стандартными и не требуют отдельного соглашения с клиентом.

Например, консалтинговая компания может предоставлять услуги по заранее установленным тарифам. В этом случае достаточно создать заказ покупателя, выбрать нужный тип цены и отправить документ клиенту для согласования или оплаты без оформления отдельного договора.

Продажа без заказа покупателя​

Исходящая фактура → Оплаты клиентов

Используется в случаях, когда продажа регистрируется непосредственно без предварительного этапа планирования.

Предварительная оплата​

Оплаты клиентов → Исходящая фактура

В некоторых случаях оплату можно зарегистрировать до выставления фактуры, а затем связать обе операции между собой.

Использование фактуры-проформы​

При необходимости на основании заказа покупателя можно сформировать фактуру-проформу для запроса оплаты до выставления окончательной фактуры.

Контроль процесса​

Система позволяет в любой момент контролировать состояние коммерческих и финансовых операций, связанных с продажами.

В частности, можно отслеживать:

  • Заказы покупателей, ожидающие выполнения.
  • Фактуры, ожидающие выставления.
  • Фактуры, ожидающие оплаты.
  • Оплаты без привязки к фактурам.
  • Просроченную задолженность клиентов.

Прослеживаемость связей между документами обеспечивает быстрый доступ ко всей информации по каждой операции и позволяет оперативно определить её текущее состояние.

Связанные статьи​

  • Клиенты и договоры
  • Заказ покупателя
  • Отгрузка товаров
  • Контроль оказания услуг
  • Исходящая фактура
  • Оплаты клиентов
  • Отчёты по продажам