Перейти к основному содержанию

Клиенты, поставщики и договоры

Введение​

Карточки клиентов и поставщиков являются важной частью справочной информации в 1C:Gestión Integral.

Они используются в процессах продаж, закупок, казначейства и бухгалтерского учёта. В зависимости от контекста одна и та же организация или физическое лицо может выступать в роли клиента, поставщика или другого участника хозяйственных операций.

Договоры позволяют хранить информацию об условиях сотрудничества и определять значения, которые будут автоматически подставляться в документы.

Клиенты и поставщики​

Создание клиентов и поставщиков​

Клиентов и поставщиков можно создавать непосредственно из документов, в которых они используются, например из заказа покупателя, заказа поставщику или фактуры.

При выборе клиента или поставщика система позволяет искать существующие записи по наименованию. Если нужная запись не найдена, можно открыть полный список с помощью команды Показать все и создать новую запись.

Поиск можно выполнять не только по наименованию, но и по другим данным, например по налоговому идентификатору.

Основная информация​

Карточка содержит информацию, необходимую для коммерческих и административных операций:

  • Имя физического лица или наименование организации.
  • Налоговый идентификатор (NIF, DNI, NIE и другие).
  • Адреса.
  • Телефоны.
  • Веб-сайты.
  • Адреса электронной почты.
  • Ссылки на мессенджеры.

Автоматическая проверка налоговых данных​

При вводе испанского налогового идентификатора система может автоматически проверить данные в реестрах AEAT.

Если запись относится к организации, её наименование может быть автоматически заполнено на основании полученной информации.

Для физических лиц система проверяет возможные расхождения между введённым именем и данными реестра и при необходимости предлагает исправления.

Представители​

На вкладке Представители можно зарегистрировать физических лиц, представляющих интересы клиента или поставщика.

Коммерческая активность​

Вкладка График продаж и закупок отображает динамику операций с клиентом или поставщиком за последние двенадцать месяцев.

Информация о коммерческих агентах​

Если в системе используется расчёт комиссий коммерческих агентов, в карточке можно указать дополнительную информацию:

  • Коммерческий агент.
  • Дата первого контакта.
  • Период начисления комиссий.
  • Процент комиссии.
  • Метод расчёта комиссии.

Функциональность расчёта комиссий коммерческих агентов рассматривается в отдельной статье.

Договоры​

Назначение договоров​

Договоры позволяют хранить информацию об условиях сотрудничества с клиентом или поставщиком.

Использование договоров является необязательным и зависит от организации работы компании.

Помимо хранения информации о договорённостях, договоры позволяют автоматически заполнять значения в заказах, фактурах и других связанных документах.

Собственная информация договора​

Каждый договор может содержать:

  • Идентификацию договора.
  • Присоединённые файлы, такие как подписанные договоры, приложения и другие связанные документы.

Информация, наследуемая документами​

Если заказ, фактура или другой документ создаётся на основании договора либо в документе выбран существующий договор, определённые данные могут автоматически копироваться из договора.

В частности:

  • Подразделение.
  • Менеджер.
  • Налоговый режим операции.
  • Скидки, если соответствующая функциональность включена.
  • Валюта договора, если используется мультивалютный учёт.
  • Корректировки обменного курса.
  • Условия оплаты.
  • Сторона, оплачивающая банковские комиссии.

Анализ по договорам​

Использование договоров позволяет анализировать операции и остатки задолженности в разрезе договоров.

Это особенно полезно в случаях, когда с одним и тем же клиентом или поставщиком существует несколько независимых направлений сотрудничества.

Связанные статьи​

  • Мои компании
  • Заказ покупателя
  • Заказ поставщику
  • Исходящая фактура
  • Входящая фактура