Clientes, proveedores y contratos
Introducción
Las fichas de clientes y proveedores constituyen una parte fundamental de la información de referencia de 1C:Gestión Integral.
Estas fichas se utilizan en los procesos de ventas, compras, tesorería y contabilidad. Dependiendo del contexto, una misma entidad puede actuar como cliente, proveedor u otro participante de las operaciones de la empresa.
Los contratos permiten almacenar información específica sobre las condiciones de colaboración y definir valores que se aplicarán automáticamente en los documentos.
Clientes y proveedores
Creación de clientes y proveedores
Los clientes y proveedores pueden crearse directamente desde los documentos donde se utilizan, por ejemplo, desde una orden de venta, una orden de compra o una factura.
Al seleccionar un cliente o proveedor, el sistema permite buscar registros existentes por nombre. Si no encuentra el registro deseado, es posible abrir la lista completa mediante la opción Mostrar más y crear uno nuevo.
Además del nombre, la búsqueda puede realizarse utilizando otros datos disponibles, como el identificador fiscal.
Información principal
La ficha contiene la información necesaria para las operaciones comerciales y administrativas:
- Nombre o razón social.
- Identificador fiscal (NIF, DNI, NIE u otros).
- Direcciones.
- Teléfonos.
- Sitios web.
- Direcciones de correo electrónico.
- Enlaces a servicios de mensajería.
Verificación automática de datos fiscales
Cuando se introduce un identificador fiscal español, el sistema puede verificar automáticamente los datos en los registros de la AEAT.
Si se trata de una empresa, la razón social puede completarse automáticamente utilizando la información obtenida.
En el caso de personas físicas, el sistema comprueba posibles diferencias con el nombre introducido y propone correcciones cuando sea necesario.
Representantes
La pestaña Representantes permite registrar las personas físicas que actúan en nombre del cliente o proveedor.
Actividad comercial
La pestaña Gráfico de ventas y compras muestra la evolución de las operaciones realizadas con el cliente o proveedor durante los últimos doce meses.
Información sobre agentes comerciales
Si está habilitado el cálculo de comisiones de agentes comerciales, la ficha permite registrar información adicional:
- Agente comercial.
- Fecha del primer contacto.
- Período de liquidación de comisiones.
- Porcentaje de comisión.
- Método de cálculo de la comisión.
La funcionalidad de comisiones de agentes comerciales se describe en un artículo independiente.
Contratos
Finalidad de los contratos
Los contratos permiten almacenar información específica sobre las condiciones de colaboración con un cliente o proveedor.
Su utilización es opcional y depende de la organización de cada empresa.
Además de servir como referencia documental, los contratos permiten definir valores que se copiarán automáticamente a las órdenes, facturas y otros documentos relacionados.
Información propia del contrato
Cada contrato puede incluir:
- Identificación del contrato.
- Archivos adjuntos, como contratos firmados, anexos u otros documentos relacionados.
Información heredada por los documentos
Cuando una orden, una factura u otro documento se crea a partir de un contrato o utiliza un contrato existente, determinados valores pueden copiarse automáticamente desde el contrato.
Entre ellos:
- Departamento.
- Administrador.
- Régimen fiscal de la operación.
- Descuentos, si esta funcionalidad está habilitada.
- Moneda del contrato, si se utiliza contabilidad multidivisa.
- Ajustes del tipo de cambio.
- Condiciones de pago.
- Responsable de las comisiones bancarias.
Análisis por contrato
La utilización de contratos permite analizar las operaciones y los saldos pendientes por contrato.
Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando una misma empresa mantiene varias relaciones comerciales independientes con un mismo cliente o proveedor.
Artículos relacionados
- Mis empresas
- Orden de venta
- Orden de compra
- Factura emitida
- Factura recibida